Workshop „EU-Taxonomie und Assetmanagement”

Beschreibung

Wir möchten Sie herzlich zu unserem Workshop „EU-Taxonomie und Assetmanagement“ einladen.

Workshop „EU-Taxonomie und Assetmanagement“
am 11.05.2026 von 12:30-17:30 Uhr

Thema: Welche Möglichkeiten und Grenzen bestehen  in der Nutzung von Daten der EU-Taxonomie  im Assetmanagement (insb. Fondsmanagement)?

Der Workshop beleuchtet, wie Daten der EU-Taxonomie im Assetmanagement – insbesondere im Fondsmanagement – sinnvoll eingesetzt werden können und wo aktuell und ggf. auch künftig hierfür Grenzen liegen. Zugleich wird die Frage adressiert, inwieweit die EU-Taxonomie überhaupt noch relevant ist – bzw. zu erwarten ist, künftig relevanter zu werden.

Im Fokus stehen die aktuelle und erwartete künftige Datenabdeckung, Datenqualität, Vergleichbarkeit und methodische Fragen zur Aufbereitung der Daten der EU-Taxonomie. Darüber hinaus werden Forschungsergebnisse zu den Auswirkungen taxonomieorientierter Anlagestrategien (Positivselektion, Ausschlüsse, best-in -class) auf Portfolioeigenschaften wie Diversifikation, Risiko, Faktorladungen, Tracking Error und zusätzliche Nachhaltigkeitsmetriken analysiert und diskutiert und in diesem Zusammenhang auf die SFDR 2.0 eingegangen.

Übergeordnetes Ziel ist es, in einer Gruppe von 25 bis 30 Teilnehmenden die Frage der aktuellen und künftigen Nützlichkeit der Daten der EU-Taxonomie zu eruieren und zu diskutieren sowie Implikationen für die Finanzwirtschaft, Realwirtschaft und Politik abzuleiten

Veranstalter

Veranstalter des Workshops ist der Lehrstuhl für Finanz- und Bankwirtschaft der Universität Augsburg unter der Leitung von Prof. Dr. Marco Wilkens in Zusammenarbeit mit dem VfU und MSCI. Das damit in Verbindung stehende Forschungsprojekt „Impact von Investmentfonds – Möglichkeiten und Grenzen der Impactgenerierung auf der Grundlage von Daten der EU-Taxonomie“ wird von der Stiftung für die Wissenschaft der Sparkassenfinanzgruppe finanziell unterstützt.

Referent*innen und Panelist*innen

Agenda:

• Taxonomiekonformität im europäischen Fondsmarkt: Datenabdeckung, Messansätze und Marktrealität
• Portfolioallokation unter der Nutzung der EU-Taxonomie – Auswirkungen auf Diversifikation, Risiko, Tracking Error sowie ein Blick auf SFDR 2.0
• Aktuelle praktische Bedeutung der EU-Taxonomie für das Fondsmanagement
• Aktuelle Entwicklungen der EU-Taxonomie
• Berichtspraxis, Datentrends und Investorenanwendung

Referierende

• Prof. Dr. Marco Wilkens, Univ. Augsburg
• Florian Sommer, Union Investment
• Dr. Astrid Matthey, UBA
• Stefan Roithmeier, The Value Group GmbH
• Jordan Rudolf, MSCI
• Andreas Etter, LBBW

Scrollen Sie nach unten, um die detaillierte Agenda einzusehen.

Teilnehmer – Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Assetmanagern die in ihren Häusern mit Fragen der EU-Taxonomie beschäftigt sind.

Veranstaltungsort